Цирк Шапито. Все вокруг яркое и пестрое, как и полагается на ярмарочной площади. Гуляют брат с сестрой,( лет 5-6-ти) едят мороженое, держатся за руки, улыбаются друг другу. Вытирая руки от мороженого платочком , девочка его уронила, брат поднял и отдал ей. Подошли к аттракциону. Комната кривых зеркал. Надпись на комнате «Волшебные зеркала»У входа клоун приглашающий детей. Вместе с другими детьми заходит мальчик и девочка (брат и сестра).
В комнате стоит смех (добрый, заливистый), брат и сестра тоже начинают рассматривать свои отражения и смеяться. Постепенно, переходя от зеркала к зеркалу, смех мальчика становится все громче и нахальнее, он начинает строить рожи зеркалам и другим детям, тыкать в них пальцем, кривляться. Через время, некоторые дети плачут, обиженные им, сестра его просит уходить и тянет к выходу, но мальчик все не унимается. Камера идет кругом, смех, зеркала, дети - все кружится. Крупным планом его глаз, в нем тоже отображается круговорот. Темнота.
Следующий кадр. Наконец дети выходят, каждому клоун дает воздушный шарик, его сестре достается красный шар, доходит очередь до мальчика, глянув на него, клоун задумался, слегка нахмурился и потянулся за черным шаром, потом взглянув еще раз на мальчика – и вручил ему серый шар, который тот вырвал из рук и побежал. Проходя с серым шаром по той же площади, мы видим мир глазами мальчика, в котором цвета постепенно начинают блекнуть и тускнеть, а когда он выходит за область ярмарки и идет по улице домой, то и вовсе постепенно становятся черно-белыми. Комната брата и сестры. Все игрушки разбросаны, поломаны, сестра забилась в угол, мальчик стоит среди комнаты и пытается сломать, свою самую любимую игрушку – плюшевого мишку. Кадры меняются . То мы видим комнату глазами девочки, обычную с нормальными цветами. То глазами мальчика, где все черно-серо-белое и кроме того, понемногу все становится как в кривом зеркале, игрушки становятся страшными, все как будто плывет и искривляется. Оторвав медведю лапу, мальчик бросил его на пол. Девочка, с заплаканными глазами, укоризненно смотрит на него. Мальчик расхохотался и поддал игрушку ногой. Мальчик убегает из дома. Плач девочки, по комнате медленно летает серый шар.
Мир глазами мальчика. Он бежит по улице, и постепенно дома, люди, животные превращаются в кривые изображения, как в комнате кривых зеркал… все становится страшным, пугающим, надвигается на него. Он сначала смеялся, ему казалось это смешным и забавным, но постепенно, ему начинает становиться страшно. Образы которые предстают перед ним начинают быть похожими на монстров. Идет видеоряд всевозможных кривых и страшных картинок, людей, зданий и прочего. Краски в основном черные и серые. Все образы кружатся вокруг него, как воронка. Он останавливается, зажимает уши руками и безмолвно кричит . И вдруг, открыв глаза, он видит как приближается красная точка, вот она все ближе и ближе , серый и черный цвет отступает, и все собой заслоняет красный, и он протягивает руки к нему, пока в руках не оказывается красный воздушный шар.
Громкий звук. Лопается шар, яркая красная вспышка, он прикрывает локтем лицо. Тишина… пение птиц, ветерок шевелит его волосы. Открыв глаза, он видит что стоит в конце улицы, а впереди него открытая лужайка, с деревьями, которые пронизывает солнце своими лучами ,небо, летают птицы, цвета яркие и насыщенные. Он улыбается. И вдруг, медленно , паря в воздухе, подлетает серый шар, в котором видны страшные образы – поломанный медведь, плачущая сестра, его кривлянья в комнате зеркал - расстояние сокращается, мальчик пятится назад, и начинает убегать от шара. Следующий кадр. Крупным планом глаз. Возврат кадра в комнате кривых зеркал, в тот момент когда все кружилось. Он оглядывается вокруг, приходит в себя. Извиняется перед всеми. Берет сестру за руку и просит ее уйти отсюда. На выходе из комнаты, все тот же клоун, с умными глазами. Девочке дает ее шар, и пристально смотрит на мальчика … тот тоже смотрит на него… и клоун протягивает мальчику КРАСНЫЙ шар, и улыбается. Мальчик счастливо улыбается в ответ. И оглядывает ярмарку – всю в ярких цветах и красках. Заключительный кадр. Не крупным планом. Мальчик и девочка играют на лужайке, слышится счастливый смех, недалеко лежат два детских велосипеда, к рулю одному из них привязаны два красных шарика, на длинных нитях. Затем взгляд детей направлен на уезжающий из города цирк, последней едет повозка с клоуном на кОзлах, к повозке привязаны и разноцветные шары. Крупный план – красные шарики мальчика и девочки плавно качаются на ветру , аккомпанирую детскому смеху. Конец
